Process Normatif d’Enregistrement et de suivi Client du Conseiller OPT-INVEST

ECOUTE
EXPERTISE
REACTIVITE
SUIVI REGULIER
PROFESSIONALISME
VEILLE STRATEGIQUE
SELECTION RIGOUREUSE DES PARTENAIRES
SELECTION ADAPTEE DES SOLUTIONS FINANCIERES

 

1- Enregistrement informatique du Dossier Client le jour de la réalisation de l’opération au plus tard le lendemain,
 
2- Saisie des Informations Personnelles sur un fichier dédié articulé entre plusieurs centres d’intérêts du Client,
Process analytique en 12 Etapes
 
3- Scan des Bulletins de souscription et de tout autre document confié par le Client,
 
4- Envoi de lettre de remerciement au Client pour le remercier de sa confiance et mettre en pièces jointes copie des documents et les originaux confiés par le Client
 
 
5- Confirmer par mail si possible ces envois (copie des scans pour historique du Client),
6- Dépôt du Dossier de souscription au plus-tard le lendemain éaprès celui de la souscription,
 
7- Vérifier la réception des documents par la Compagnie
 
8- Vérifier les enregistrements effectués par la Compagnie
 
9- Vérifier l’émission des contrats définitifs et/ou des avenants au contrat de base, ainsi que les informations qu’ils contiennent
 
10- Vérifier leur réception par le Client et s’enquérir du besoin d’information et d’assistance éventuel du Client
 
11- Intégrer le Client dans l’agenda des suivis réguliers des Clients, en fonction de sa proximité régionale, de ses besoins et urgences de suivi
12- Selon les compagnies et/ou les gestionnaires demander l’attribution au Client de codes d’accès à l’extranet dédié pour qu’il puisse directement consulter ses avoirs
 
 
 
OPT-INVEST

4 Avenue de Ségur
75007-Paris
Tél.: 01.45.50.24.12
Fax.:09.57.42.25.91
Infoscontact@opt-invest.com
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19 mars, 2009 6:37