Agir dans l’intérêt de son Client et en Totale Indépendance à l’égard de tous Organismes, Réseaux d’affaires ou Fournisseurs
CHARTE DU CONSULTANT OPT-INVEST
Le consultant agréé OPT-INVEST s’engage à :
Respecter les Obligations Légales propres à son Activité, et notamment celles concernant la souscription d’une Assurance de Responsabilité Civile et Professionnelle
Respecter et faire respecter par ses Employés et Mandataires le Strict Secret Professionnel
Etablir préalablement à toute Proposition d’Investissement un Bilan Patrimonial, et un Diagnostic des Objectifs et Critères d’Investissement de son Client
Etablir un « Certificat de Prescription » reprenant la justification patrimoniale de l’investissement proposé, en délivrer et en conserver copies dûment paraphées conjointement avec le client
S’interdire de percevoir des fonds en son nom propre, exception faite de ses Honoraires de Prestations de Service, et seulement aprés avis de OPT-INVEST.
Veiller à la Mise en place et au Suivi Administratif des Solutions et Investissements Proposés
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Avenue de Ségur 75007-Paris Tél.: 01.45.50.24.12 Fax.:09.57.42.25.91 Infoscontact@opt-invest.com
