CIVIL

Nom/Prénom M.(MME) Nom/Prénom Conjoint

Date de Naissance M.(MME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 21.01.2010 13:29 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 (jj/mm/aaaa) Date de Naissance Conjoint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 (jj/mm/aaaa)

Situation Familiale : Marié Divorcé PACS Concubin Veuf Célibataire Date de Mariage ou Pacs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 à venir (jj/mm/aaaa)

Votre Situation Familiale est-elle susceptible d’évoluer à Court Terme Moyen Terme Long Terme :

Régime Matrimonial : SB CBRA CU PA Conv.Mat. DDV Notaire :

Votre environnement Civil est-il susceptible d’évoluer à Court Moyen Long Terme :

Nombre Enfants : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nombre Petits-enfants : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chiffrage succession réalisée: OUI NON Montant Euros / Dollars

Donations Effectuées : OUI NON Montant Euros / Dollars

Donations reçues: OUI NON Montant Euros / Dollars

Donations à effectuer : OUI NON Montant Euros / Dollars

Donations à recevoir : OUI NON Montant Euros / Dollars

Intérêts d’une Rencontre avec Vos Ascendants et/ou Descendants : OUI NON

Années Naissance Enfants 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 à venir / 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 à venir / 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 à venir / 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 à venir / 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 à venir / 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 à venir / 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 à venir

Date Naissance Parent(s) Vivant(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Prénom(s) Enfants : , , , , ,

Vous souhaitez protéger quelqu’un(s) en particulier OUI NON ou tout vos Proches indifféremment: OUI NON

Vous souhaitez le(s)protéger à Court Moyen ou Long terme

---

Profession M.(MME) Profession Conjoint

Statut M. (MME) CDD CDI TNS Autre Statut Conjoint CDD CDI TNS Autre

Evolution de Carrière M.(MME) : Accélérateur Progression Normale Changement d’Employeur Mutation Création d’Entreprise Auto-entrepreneur

Evolution de Carrière Conjoint: Accélérateur Progression Normale Changement d’Employeur Mutation Création d’Entreprise Auto-entrepreneur

Date de Début d’Activité M.(MME) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Date de Début d’Activité Conjoint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prévision de Départ à la Retraite M.(MME) Déjà Précisez 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sinon Précisez Date Prévisionnelle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Prévision de Départ à la Retraite Conjoint Déjà Précisez 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sinon Précisez Date Prévisionnelle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Chiffrage Retraite M. (MME) réalisé OUI NON

Chiffrage Retraite Conjoint réalisé OUI NON

Régime Supplémentaire M.(MME) OUI NON

Régime Supplémentaire Conjoint OUI NON

Epargne Salariale M. (MME) OUI NON Epargne Salariale Conjoint OUI NON

Participation intéressement M.(MME) : OUI NON Participation intéressement Conjoint: OUI NON

Couverture Décès M.(MME) OUI NON Couverture Décès Conjoint OUI NON

Frais d’Etude des Enfants et Proches : Budget et Provisions réalisées : OUI NON

Frais d’Installation des Enfants et Proches :

Budget et Provisions réalisées : sur le plan Privé : OUI NON sur le plan Professionnel: OUI NON

---

FISCAL

Nombre de Parts Actuel : 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Nombre de Parts futur : 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Revenus M(MME) : Euros / Dollars Revenus Conjoint : Euros / Dollars

Revenus Privés non professionnels M (MME) : Euros / Dollars Revenus Privés non professionnels Conjoint Euros / Dollars

Revenus Exceptionnels : Euros / Dollars Montant Impôt sur le Revenu Hors Revenus Exceptionnels: Euros/Dollars

Pension Alimentaire: OUI NON

Taux Marginal d’Imposition : 0 5,5 14 30 40 % Taux Moyen d’Imposition : % Montant de Votre Impôt <1000 <2000 <3000 <4000 <5000 <6000 <7000 <8000 <9000 <10000 entre 10000 et 20000 entre 20000 et 40000 entre 40000 et 80000 entre 80000 et 200000 entre 200000 et 500000 entre 500000 et 1000000 > à 1000000 Euros

Revenus Fonciers : Excédent Déficit :MONTANT Euros / Dollars

Parts de SCI : OUI NON

Prélèvements Sociaux :MONTANT Euros

ISF : Montant- : OUI NON

Projection Fiscale Réalisée : OUI NON Date 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Avantages Fiscaux Utilisés :

Immobilier : OUI NON Date 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Epargne Retraite : OUI NON Date 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MADELIN : OUI NON Date 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 FCPI, FIP : OUI NON Date 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Autres : OUI NON Date 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Crédits Professionnels en cours : OUI NON Montant Euros / Dollars Date 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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FINANCIER

IMMOBILIER

VALEURS MOBILIERES

Destination	Horizon de Placement	Valorisation	Types de Versements
Compte-Titres	< 2 Ans de 2 à 5 Ans + de 5 Ans + de 8 Ans	Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant :
PEA	< 2 Ans de 2 à 5 Ans + de 5 Ans + de 8 Ans	Montant Euros	Versement Libre Versement Périodique Montant :
Assurance-Vie	< 2 Ans de 2 à 5 Ans + de 5 Ans + de 8 Ans	Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant :

 

Ventilation Assurance-Vie

Dénomination Contrat	Compagnie	Valeur de Rachat	Types de Versements	Date d'Effet
		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ASSURANCES

Destination	Compagnie	Capital sous Garantie	Types de Versements
Assurance-Décès		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars
		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars
		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars

LIQUIDITES

Dénomination	Organisme	Valorisation	Types de Versements	Date de souscription
		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
		Montant Euros / Dollars	Versement Libre Versement Périodique Montant : Euros / Dollars	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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PROFIL INVESTISSEUR ET OPTIQUE D’INVESTISSEMENT

Prière de répondre le plus fidèlement possible aux questions qui suivent:

NB: CLASSIFICATION DU CLIENT
Conformément aux dispositions de la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID) et aux dispositions transposant cette directive en droit français (en particulier les dispositions du Code monétaire et financier et celles prévues aux articles 314-4 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers), OPT-INVEST doit classer sa clientèle parmi l’une des trois catégories suivantes : Contrepartie Eligible, Client Professionnel ou Client Non Professionnel. Tous les clients sont automatiquement classés par OPT-INVEST comme Clients Non Professionnels de manière à leur accorder le plus haut niveau de protection légale. Cependant, si vous estimez que cette classification ne reflète pas votre niveau de connaissance et d’expérience au regard de la nature des opérations ou des services envisagés (que ce soit pour l’ensemble des vos opérations ou pour certaines de vos opérations sur un ou plusieurs types précis de produits d’investissement), vous pouvez faire une demande (sans que OPT-INVEST ne soit pour autant obligée d’y accéder) afin d’obtenir une autre classification en prenant contact avec votre Conseiller OPT-INVEST.

AVEZ-VOUS DEJA EU RECOURS AUX SERVICES SUIVANTS?

Le Conseil En Investissement La Gestion Sous Mandat Le Family Office L'Ingénierie Patrimoniale L'Assurance Vie Le Crédit

CONNAISSANCE DES MARCHES FINANCIERS:

Parfaite Intermédiaire Approximative

CONNAISSANCE DES PRODUITS FINANCIERS:

Actions Obligations SICAV FCP SCPI FCPI FIP FCPR Fonds de Fonds Produits Structurés Options et dérivés

QUELS SONT LES PRODUITS DANS LESQUELS VOUS AVEZ DEJA INVESTI ?

Contrats à terme Options Marché des devises/changes Actions CFD (Contrat Sur Différence)/ Actions sur marge Obligations / revenu fixe Immobilier

Autre (Spécifiez):

AVEZ-VOUS DEJA REALISE DES OPERATIONS SUR LES MARCHES SUIVANTS?

EURONEXT ALTERNEXT ETRANGER MONEP

COMBIEN D' OPERATIONS REALISEZ-VOUS PAR TRIMESTRE ?

Moins de 10 Transctions Par Trimestre Plus de 10 Transctions Par Trimestre

PROFIL D’INVESTISSEUR: Vous vous estimez

PRUDENT (Entre0%et 30% Actions) EQUILIBRE (Entre 30%et 60% Actions) OFFENSIF (Plus de 60% Actions)

OPTIQUE D’INVESTISSEMENT

Court Terme( Moins de 2 Ans) Moyen Terme( de 2 Ansà 5 Ans) Long Terme( 5 Ans et Plus)

MODES DE GESTION

Gestion Libre Mandat de Gestion Gestion Dédiée

Qu’attendez-vous de votre placement ?
(Plusieurs réponses possibles)

Bénéficier d’un rendement récurrent Optimiser ma situation fiscale Réaliser des plus-values à long terme

DISPONIBILITE

Sans Contrainte Disponibilité Partielle Disponibilité Totale

VOS OBJECTIFS EN MATIERE D'INVESTISSEMENT
(Plusieurs réponses possibles)

Diversifier mes investissements Placer ma trésorerie et disposer d’un capital certain et disponible à tout moment
Percevoir des revenus complémentaires Bénéficier d’un dispositif fiscal (réduction d’impôt ou de mon revenu imposable) Valoriser un capital
Autres, précisez :

DIVERSIFICACATION GEOGRAPHIQUE

FRANCE EUROPE MONDE

TYPE DE CLIENT

Professionnel Non Professionnel

NB: La catégorie “Client de détail ou non professionnel” bénéficie du niveau de protection le plus élevé notamment en ce qui concernel’information et les mises en garde relatives aux risques que peuvent comporter les instruments financiers. Ainsi, le client est enmesure de prendre ses décisions d’investissement en connaissance de cause.
Le “Client professionnel” est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus.

OPT-INVEST peut également prendre l’initiative de modifier la catégorie du client si elles constate une évolution de la situation du client, notamment si un “Client professionnel” ou une “Contrepartie éligible” ne remplit plus les conditions d’éligibilité qui lui valaient d’être catégorisé comme tel, et en informera le client.
Toutefois, OPT-INVEST devra recueillir préalablement l’accord du client dès lors que le changement entraîne une moindre protection.

Nous vous remercions d'avoir renseigné ce questionnaire confidentiel afin de vous prodiguer le meilleur conseil

J’ai pris connaissance du présent questionnaire et refuse d’y répondre. Du fait de cette renonciation, OPT-INVEST ne dispose pas des éléments suffisants permettant de s’assurer que les produits et services qu’il propose me sont adaptés, et s’abstiendra par conséquent de me fournir ses prestations.

Je déclare assumer l’entière responsabilité des réponses que je viens de fournir à ce questionnaire et certifie l’exactitude des informations que j’ai communiquées.

 

Je souhaite un RDV Entretien Téléphonique

Pour un RDV et/ou un Entretien Renseigner SVP les éléments suivants:

NOM/Prénom : /

Téléphone :

E Mail :

Date du RDV Souhaité : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 à le matin entre midi et 14 heures l'après-midi le soir le week-end

Vous souhaitez joindre à cet envoi des DOCUMENTS D’ANALYSE

CIN de M et/ou Mme ; Contrat de Mariage ; Livret de Famille ;

Avis d’Imposition ; Déclaration de Revenus ; Déclaration deRevenus Fonciers ; Déclaration ISF ;

Tableau Amortissement ; Relevés de Portefeuille ; Relevés Assurance-vie ; Relevés Retraite ; Bilans ;

Business-Plan Actes Donations et Successions ; Autres :

INFORMATIONS PERSONNELLES ET CONFIDENTIELLES

 

 

 

 

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